一枝獨秀的中國挖掘機行業(yè)，未來會怎么樣？
來源：發(fā)布時間：2020-07-03
市場還在繼續(xù)增長。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1-2月，中國挖掘機國內(nèi)銷量同比下滑46.5%；不過市場在3月迅速止跌回暖，3月銷量同比增長11.2%，之后2個月連續(xù)高增長，4月、5月同比漲幅分別達到64.5%和76.3%，1-5月同比增長達到19.3%。
“預(yù)計2020年上半年，中國挖掘機國內(nèi)市場銷量，會再創(chuàng)歷史新高?！敝袊こ虣C械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會會長黃敏做出了這樣的判斷。
海外普跌&中國出口現(xiàn)隱憂
中國之外的全球市場，情況不算太好。
“受疫情影響，加上歐美日工程機械行業(yè)已經(jīng)進入產(chǎn)業(yè)周期下滑區(qū)間，2020年1-4月全球除中國之外的挖掘機需求，下滑13.4%。加上目前海外疫情形勢依然不明朗，2020年全球挖掘機市場很可能出現(xiàn)大幅下滑。即便是疫情控制住后，由于海外，尤其是發(fā)達地區(qū)基建投資增長動能和空間有限，市場不太可能會出現(xiàn)報復(fù)性上漲?！秉S敏表示。
受全球市場暗淡拖累，近兩年快速成長的出口市場也出現(xiàn)增速減緩跡象。2019年，中國挖掘機出口同比增長39%，2020年1月和2月，市場保持了快速增長態(tài)度，同比漲幅分別達到35.3%和62.5%。但隨著3月份全球疫情的爆發(fā)，出口市場增速不斷下滑，3月同比漲幅下滑至17.7%，4月和5月同比漲幅更是下滑至0.9%和3.3%。1-5月累計出口銷量增速也下滑至20.7%。
數(shù)據(jù)顯示，2020年1-4月份，中國品牌挖掘機出口累計同比增長17.7%，其中歐美成熟市場出口同比增長26%，新興市場出口同比增長21%?！罢w來看，預(yù)計2020年中國挖掘機出口銷量，大概率會和2019年持平。”黃敏預(yù)測到。
全球變局
中外挖掘機市場發(fā)展兩極分化，正在帶來全球挖掘機行業(yè)的大變局。
變化其實早就有跡可尋。
首先，全球最大的挖掘機市場——中國，“蛋糕”的分法已經(jīng)改變。過去10年時間，中國挖掘機企業(yè)依靠3-4代產(chǎn)品升級以及技術(shù)等相關(guān)積累，將市場占有率從2010年的不足30%，拉升至如今的約70%。反之，曾經(jīng)制霸中國挖掘機市場已久的國外品牌，除了卡特彼勒、小松、日立、斗山、沃爾沃、現(xiàn)代等尚擁有可觀份額外，其他企業(yè)，在中國早已式微。越來越肯定的一點是，中國挖掘機市場，以本土企業(yè)為代表的新陣營正在形成。
中國之外，全球尤其是歐美日市場需求收縮，也為國外品牌帶來頗大壓力。2019年第四季度開始，歐美日系工程機械制造商業(yè)績已經(jīng)出現(xiàn)明顯下滑。進入2020年第一季度，根據(jù)公開資料顯示，疫情加劇了這種趨勢——全球最大工程機械制造商卡特彼勒，工程機械業(yè)務(wù)同比下滑21%，礦山機械業(yè)務(wù)同比下滑24%。
中國以及跨國挖掘機制造商在規(guī)模上的變動，讓全球挖掘機行業(yè)“排名”觸發(fā)又一輪洗牌。新產(chǎn)業(yè)格局正在加速形成。
中國市場，規(guī)模致勝
中國挖掘機市場，相信技術(shù)、相信產(chǎn)品，但更相信規(guī)模；畢竟，在整個工程機械產(chǎn)業(yè)中，挖掘機本身就是一個規(guī)模導(dǎo)向性板塊，只有將產(chǎn)品、技術(shù)等方面的優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為實實在在的規(guī)模，才能反過來促進企業(yè)進一步的技術(shù)迭代、產(chǎn)品升級及成本管控，從而使企業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)。沒有規(guī)模，不可能做大，更不可能做強。
翻看過去十年中國挖掘機行業(yè)的發(fā)展，只有那些形成了規(guī)模護城河，并在產(chǎn)品、技術(shù)等指標(biāo)上，多箭齊發(fā)的企業(yè)，才順利走到了今天并依然保持領(lǐng)先；反之，僅僅具備產(chǎn)品優(yōu)勢，品牌優(yōu)勢，圈不下實際份額的企業(yè)，難言對中國挖掘機市場最終的收割?！半S著競爭進一步激烈，未來中國挖掘機行業(yè)市場集中度一定會更高，寡頭效應(yīng)會更加凸顯。”對此，黃敏深信不疑。
對話
全球疫情疊加產(chǎn)業(yè)周期影響下，在您看來，2020年中國挖掘機市場會如何？2020年上半年，市場有可能再創(chuàng)新高嗎？
黃敏：隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，挖掘機為代表的工程機械行業(yè)需求快速增長，1-5月國內(nèi)挖掘機銷量同比增長19.3%。2020年政府工作報告指出，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，當(dāng)前宏觀調(diào)控政策不斷發(fā)力，工業(yè)復(fù)產(chǎn)進度加快，主要經(jīng)濟指標(biāo)降幅呈現(xiàn)不同程度收窄，其中投資回升相對較快，房地產(chǎn)和基建等領(lǐng)域投資的回暖有力推動了挖掘機行業(yè)的增長。預(yù)計2020年上半年，中國挖掘機國內(nèi)市場會再創(chuàng)歷史新高。
2020年全年，您覺得中國之外，全球挖掘機市場會如何發(fā)展？尤其是歐洲、北美、日本市場，2020年下半年，隨著疫情逐步控制，這些市場有可能會出現(xiàn)報復(fù)性上漲嗎？
黃敏：海外主要經(jīng)濟體在疫情擴大和股市寬幅震蕩的雙重打擊下，增長動能明顯下降，除中國、低收入發(fā)展中國家經(jīng)濟保持低速增長外，全球經(jīng)濟體基本陷入衰退。受疫情影響，2020年1-4月海外挖掘機行業(yè)需求大幅下滑13.4%。國外主機廠及下游行業(yè)出現(xiàn)關(guān)停、減產(chǎn)等情況，目前海外疫情形勢仍不明朗，2020年全球挖掘機市場預(yù)計會大幅下滑。歐洲、北美、日本是疫情重災(zāi)區(qū)，行業(yè)下滑將更嚴(yán)重。隨著全球疫情對供應(yīng)鏈的沖擊，將造成挖掘機品牌格局的變化，2020年的挖掘機行業(yè)競爭會更激烈、更殘酷，銷售規(guī)模是競爭的核心。2020年下半年，即便疫情將被逐步控制，但海外基建投資等增長動能有限，海外市場預(yù)計不會出現(xiàn)報復(fù)性上漲。
國外市場的波動，會對2020年中國挖掘機產(chǎn)品出口帶來哪些影響？您認為2020年中國挖掘機出口銷量會是怎樣的規(guī)模和水平？
黃敏：一方面，疫情在歐美等國家蔓延，導(dǎo)致全球經(jīng)濟基本陷入衰退，海運物流、人員流動、商務(wù)溝通遭遇阻礙，海外挖掘機械市場需求也出現(xiàn)下滑。但另一方面，海外工程機械制造企業(yè)因疫情嚴(yán)重影響了其生產(chǎn)，這一定程度上導(dǎo)致了中國挖掘機的出口需求的上升。今年1-4月，中國品牌挖掘機出口累計同比增長17.7%，其中成熟市場上漲26%，新興市場同比增長21%。當(dāng)前海外疫情形勢尚不明朗，預(yù)計2020年中國挖掘機出口銷量與上年持平。
中國挖掘機制造商這幾年在迅速壯大，中國挖掘機產(chǎn)品和技術(shù)也在快速、持續(xù)提升。在您看來，目前中國挖掘機產(chǎn)品、中國挖掘機制造水平，在和國外領(lǐng)先標(biāo)桿對標(biāo)的過程中，我們還需要在哪些方面強化？
黃敏：我們需要強化的還很多，比如面向客戶需求及技術(shù)前沿，推進面向全球的研發(fā)能力建設(shè)，快速推出滿足客戶需要的產(chǎn)品；全球供應(yīng)鏈及制造體系的再造，打造技術(shù)及成本的優(yōu)勢；配件與服務(wù)能力的提升，不斷取得更高的客戶滿意度。
未來3-5年，中國挖掘機行業(yè)的競爭，又會出現(xiàn)哪些新動向，新趨勢？
黃敏：市場呈周期性沖高回穩(wěn)態(tài)勢?；ㄍ顿Y拉動經(jīng)濟穩(wěn)定增長，重點項目加快投資實施；環(huán)保及排放要求升級，助推老舊設(shè)備加速更新淘汰。
行業(yè)競爭加劇，進入新一輪洗牌。由挖掘機價格戰(zhàn)導(dǎo)致行業(yè)新一輪全面價格競爭；行業(yè)集中度更高，寡頭效應(yīng)凸顯；新一輪的行業(yè)洗牌提速，弱勢品牌加速淘汰。
智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能應(yīng)用，行業(yè)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快；產(chǎn)品制造向智能化轉(zhuǎn)型，營銷服務(wù)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
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